Model Studiemandaat Lees hieronder de essentie van een studiemandaat en download meteen het modeldocument. Een studiemandaat geeft je de bevoegdheid om een onderzoek te voeren bij één of meerdere verzekeringsmaatschappij... Verzekeringen Klant 10 dec. 2025 Kennisartikels
Hulp verlenen bij belastingsaangifte Hieronder krijg je meer informatie als je je klanten helpt met het invullen van hun belastingaangifte. Standpunt van de beroepsvereniging van boekhouders en accountants Als verzekeringsmakelaar mag je... Verzekeringen Klant 10 dec. 2025 Kennisartikels
Opzegregels - modellen Vanaf 1 oktober 2024 gelden nieuwe regels voor het opzeggen van verzekeringscontracten. FVF biedt modelbrieven en richtlijnen voor drie types opzeg: tegen vervaldag, bij tariefverhoging en de nieuwe i... Verzekeringen Klant 10 dec. 2025 Kennisartikels
Model Lastgeving Met een lastgeving kan je als verzekeringsmakelaar namens je klant handelen, bijvoorbeeld polissen inzien, wijzigen of opzeggen, ook als je geen samenwerking hebt met de verzekeringsmaatschappij. Mode... Verzekeringen Klant 10 dec. 2025 Kennisartikels
Ik wil van een klant af maar hoe? Opzeg door verzekeringsmakelaar Als verzekeringsmakelaar ben je niet verplicht om de samenwerking voort te zetten bij een vertrouwensbreuk. Net zoals de klant vrij is om van makelaar te veranderen, mag jij de samenwerking stopzetten... Verzekeringen Klant, Samenwerking 10 dec. 2025 Kennisartikels
Model Financiële planning - dienstverleningsovereenkomst Als verzekeringsmakelaar mag je raad over financiële planning aanbieden en jezelf zo voorstellen aan klanten, zonder extra vergunning. Ontdek ook wat niet mag en lees snel verder. En download het mode... Verzekeringen Compliance, Klant 9 dec. 2025 Kennisartikels
Model Globaal opleidingsplan PCP's Dit model helpt je het jaarlijkse opleidingsplan voor PCP’s op te stellen en bij te houden, zodat verplichte bijscholing kan worden aangetoond. Het plan wordt jaarlijks opgemaakt en ter beschikking ge... Bank, Kredieten, Verzekeringen Compliance, Kantoor 8 dec. 2025 Kennisartikels
Model Inducement beleid Download het inducementbeleid voor verzekeringen met een beleggingscomponent, en doe hiermee een algemene analyse om zo een actueel toezichtdossier bij te houden. Inducements gerelateerd aan verzekeri... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 5 dec. 2025 Kennisartikels
Model Procedures en beleidsmaatregelen + register klacht Dit model beschrijft het beleid en de procedures voor klachten en het bijhouden van een klachtenregister. Alle klachten moeten deskundig en eerlijk behandeld worden. Dit is een wettelijke verplichting... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 5 dec. 2025 Kennisartikels
Model Interne instructienota Dit model bevat richtlijnen voor het kantoor om interne procedures en regelgeving in het kantoor uit te rollen naar alle verbonden personen. Belangrijke onderdelen zijn ondermeer het beheer van belang... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 5 dec. 2025 Kennisartikels
Model Belangenconflicten - communicatie aan klant Via dit model kan je de klant informeren over een belangenconflict, waarbij het belangen-conflictenbeleid ontoereikend is. Er is immers een verplichte communicatie vereist wanneer de interne maatregel... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Klant 3 dec. 2025 Kennisartikels
Model Beleid inzake geschenken en andere voordelen Geschenken kunnen ofwel volledig verboden zijn of toegestaan worden onder strikte voorwaarden met een redelijke waarde. Interpretatie van “redelijk” gebeurt op kantoorniveau. Als kantoor dien je over ... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 3 dec. 2025 Kennisartikels
