Model Globaal opleidingsplan PCP's Dit model helpt je het jaarlijkse opleidingsplan voor PCP’s op te stellen en bij te houden, zodat verplichte bijscholing kan worden aangetoond. Het plan wordt jaarlijks opgemaakt en ter beschikking ge... Bank, Kredieten, Verzekeringen Compliance, Kantoor 8 dec. 2025 Kennisartikels
Model Inducement beleid Download het inducementbeleid voor verzekeringen met een beleggingscomponent, en doe hiermee een algemene analyse om zo een actueel toezichtdossier bij te houden. Inducements gerelateerd aan verzekeri... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 5 dec. 2025 Kennisartikels
Model Subagent in opleiding - dossier van toezicht Een subagent in opleiding doet praktijkervaring op onder het toezicht van een makelaar, die de activiteiten begeleidt en controleert. Dit zorgt voor een correcte naleving van de regels. Lees hieronder... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Samenwerking 5 dec. 2025 Kennisartikels
Model Verslag PCP in opleiding Deze tool helpt bij het opstellen van een dossier voor een PCP in opleiding. De PCP in opleiding is actief onder toezicht en verwerft binnen één jaar de vereiste kennis en zes maanden praktijkervaring... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Samenwerking 5 dec. 2025 Kennisartikels
Model Procedures en beleidsmaatregelen + register klacht Dit model beschrijft het beleid en de procedures voor klachten en het bijhouden van een klachtenregister. Alle klachten moeten deskundig en eerlijk behandeld worden. Dit is een wettelijke verplichting... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 5 dec. 2025 Kennisartikels
Model Vragenlijst passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid Dit model controleert of een PCP (Persoon in Contact met het Publiek) deskundig en betrouwbaar is. De vragenlijst met cv en diploma’s wordt bewaard: aantal PCP’s wordt bijgewerkt in de CABRIO van de F... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Samenwerking 5 dec. 2025 Kennisartikels
Model Interne instructienota Dit model bevat richtlijnen voor het kantoor om interne procedures en regelgeving in het kantoor uit te rollen naar alle verbonden personen. Belangrijke onderdelen zijn ondermeer het beheer van belang... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 5 dec. 2025 Kennisartikels
Model Belangenconflicten - communicatie aan klant Via dit model kan je de klant informeren over een belangenconflict, waarbij het belangen-conflictenbeleid ontoereikend is. Er is immers een verplichte communicatie vereist wanneer de interne maatregel... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Klant 3 dec. 2025 Kennisartikels
Model Beleid inzake geschenken en andere voordelen Geschenken kunnen ofwel volledig verboden zijn of toegestaan worden onder strikte voorwaarden met een redelijke waarde. Interpretatie van “redelijk” gebeurt op kantoorniveau. Als kantoor dien je over ... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 3 dec. 2025 Kennisartikels
Model Remuneratiebeleid Het remuneratiebeleid garandeert dat medewerkers loyaal, billijk en professioneel handelen en dat ze geen producten aanmoedigen bij klanten die niet optimaal aansluiten bij hun behoeften, enkel om eig... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 3 dec. 2025 Kennisartikels
Model Beleid en register inzake belangenconflicten Een belangenconflict kan ontstaan. Als makelaar dien je verplicht een belangenconflictenbeleid te hebben. Pas het beleid en register aan, registreer belangenconflicten en evalueer jaarlijks. Wat houdt... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Kantoor 3 dec. 2025 Kennisartikels
Model Klantenfiche met en zonder e-mail Gebruik onmiddellijk de nieuwe klantenfiche, personaliseer ze voor jouw kantoor, laat ze door de klant ondertekenen en bewaar ze in het dossier. De fiche bevat belangrijke aanpassingen op vlak van com... Verzekeringen Compliance, IDD-gedragsregels, Klant 3 dec. 2025 Kennisartikels
